Фантасмагоричний шедевр, книга, яку критики називали найкращим твором у жанрі стімпанк з часів «Машини відмінностей» Гібсона та Стерлінга, а колеги по цеху — найчудовішим і найцікавішим романом наших днів. -Під пера Кафки і Діккенса за посередництва Босха і Ніла Стівенсона, пліч-о-пліч існують люди і жукоголові хепрі, русалки і водяні, рукотворні мутанти-перероблені і люди-кактуси. Кожен зайнятий своєю справою: хепрі воюють статуї з кольорової слини, наркоділки продають сонну дурницю, міліція переслідує дисидентів. А до вченого Айзека Дан дер Грімнебулін є позбавлений крил гаруда — людина-птиця з далеких пустель — і просить знову навчити його літати. Тим часом жукоголова кохана Айзека, Лін, отримує не менш складне завдання: виліпити портрет могутнього ватажка мафії. Айзек і Лін ще не знають, якою небезпекою загрожують ці замовлення — для них самих, усього міста і навіть структури світобудови…