Хмара підозр… Судячи з усього, Круз Мартінес — один із хороших хлопців. Відзначений філадельфійський детектив із вражаючим досьє про атта-бой, він на швидкому шляху до підвищення. І з таким твердим тілом і вбивчою усмішкою йому важко сказати «ні». Але Медлін Кейсі готова зробити саме це. Хтось озброює молодіжні банди в місті, і Медлін співпрацює з Крузом у цій справі. Але внутрішні справи вважають, що Круз може бути причетний до постачальника. Робота Меделін — відкрити правду. Вона знає, що краще не довіряти інстинктам, а не доказам. Але пізні нічні оглядини затьмарюють її судження. Чи Круз дійсно невинний, чи ця вбивча усмішка виявиться смертельною?