Облако подозрений… Судя по всему, Круз Мартинес — один из хороших парней. Награжденный детектив из Филадельфии с впечатляющим авторитетом, он быстро продвигается по службе. И с его твердым телом и убийственной улыбкой ему сложно отказать. Но Мэдлин Кейси готова сделать именно это. Кто-то вооружает молодежные банды в городе, и Мэдлин является партнером Круза в этом деле. Но отдел внутренних дел считает, что Круз может быть связан с поставщиком. Задача Мэдлин — узнать правду. Она знает, что лучше не доверять инстинктам, а не доказательствам. Но ночные наблюдения затуманивают ее рассудок. Действительно ли Круз невиновен, или эта убийственная улыбка окажется смертельной?