Білоруське Полісся, середина 19 століття… Глухої ночі на незнайомій дорозі з головним героєм Прохором Чигирем відбувається жахлива подія: зла доля зводить його зі старою відьмою, що тримає в страху всю округу. Придушивши волю мандрівника, що нічого не підозрював, відьма змушує його бачити те, чого насправді не було: вона постає перед молодим хлопцем у вигляді дівчини-красуні. Але цього разу матера відьма прораховується, недооцінює незнайомця, який ще з дитинства засвоїв настанови свого діда, знахаря з роду Чигирей. Відьма зазнає головної поразки у житті, отримавши у протистоянні потворний опік обличчя. Тепер тільки страшною помстою живе стара, обманом залучивши до своїх задумів дочку-красуню, на свою біду, що закохалася в нового панського лісника (Прохора). У житті персонажів б'ють ключі любові та ненависті, жаху та народного гумору, містики та реальності, але ніхто з головних героїв навіть і не підозрює, що над усіма ними нависла одна спільна біда…