Київський князь Володимир та його бояри правлять Руссю, величезною державою, що простягається від Карпат до Курил. Волею государя народ повинен відкинути колишніх богів, Перуна і Велеса, Сварога і Ярилу, і прийняти нову релігію, обрану правителями, одну з трьох: єгипетську, латинську чи іудейську. Князь та знатні люди вважають, що це зміцнить зв'язки з цивілізованою Європою, сприятиме торгівлі та новим завоюванням. Але у народу думка інша. Волею нагоди до центру подій, пов'язаних із вибором віри, потрапляє сотник княжої дружини Хайло Одихмантьєвич. Він майстерний і чесний воїн, служив найманцем у Єгипті та підбивав ассірійські танки; тепер Хайло охороняє палац київського князя. Він присягав государю на вірність, він відданий йому, він воював з ворогами Русі, але чи повинен він знищувати рідний народ, що повстав проти князя?.. І хто ці бунтівники - дбайливці блага народного чи інтригани, що рвуться до влади?.. Хто винен у тому, що відбувається? і що робити?.. Інша реальність, інша Земля, інша Русь, але проблеми колишні…