У далекій південній країні Іундеї сталося страшне лихо: з неба впала зірка, що породила Зону Смерті... Король Хай Борії Клим Драконоборець і його бойова команда - придворний блазень, джин Бахлул і кіт-баюн - негайно. Їм належить перетнути гори, степи, лісові нетрі, а на зворотному шляху небезпечні моря, і по дорозі їм зустрінуться розбійники, русалки, відьми, сирени та інші дивовижні істоти. Боротьба з тварями із Зони Смерті вимагатиме від Климу відваги і хитромудрості, але він здобуде перемогу і отримає нагороду від правителя Іундеї – загадкового багатоликого пресвітера Іоанна.