Молодий Фітц — негідний син знатного принца Чівелрі, вихований у дворі шести герцогств грубим конюхом свого батька. Його ігнорують усі королівські особи, крім підступного короля Шрюда, який таємно навчає його мистецтву вбивці. Бо в крові Фітца тече магічна майстерність — і похмурі знання дитини, яка виросла з гончими стайнями і була відкинута своєю сім’єю. Довше, ніж хтось пам’ятає, Провидці правили охопленими бурею королівствами Шести Герцогств — використовуючи дику й небезпечну магію Майстерності. Але тепер, коли варварські рейдери Червоних кораблів спустошують узбережжя, а лунатики нишпорять серцем, Фітц дорослішає. Незабаром його чекає перша небезпечна місія, що руйнує душу. Бо Фітц — це загроза трону…але він також може бути ключем до виживання королівства.