Коли Джон МакКірроп однієї ночі знайшов притулок на безлюдному кладовищі, він став свідком розкопування тіла молодого хлопчика. Проте ніхто не звертає уваги на його історії. Зрештою, хто повірить у балачки бездомного п’яниці? Батько Раян Лафферті, місцевий священик, намагається допомогти засмученому батькові хлопчика знайти тіло сина. Стривожений наслідками чорної магії, він стає ще більш допитливим, коли МакКірроп гине за підозрілих обставин. У той же час молода жінка-лікар Сара Лассетер починає розпитувати процедури в травматологічному відділенні, де вона лікувала і зниклого хлопчика, і МакКірропа. Сара та отець Райан об’єднують зусилля, коли стає зрозуміло, що під прикриттям благородного прогресу медицини, за іронією долі, ховається як зловісний і жахливий винахід, так і геніальне відкриття — за яке хтось готовий убити будь-якою ціною.