Однажды ночью, когда Джон МакКирроп укрывается на пустынном кладбище, он становится свидетелем обнаружения тела маленького мальчика. Однако никто не обращает особого внимания на его рассказы. В конце концов, кто поверит разглагольствованиям бездомного пьяницы? Отец Райан Лафферти, местный священник, пытается помочь обезумевшему отцу мальчика найти тело сына. Встревоженный последствиями черной магии, он становится еще более любознательным, когда Маккирроп умирает при подозрительных обстоятельствах. В то же время молодая женщина-врач Сара Лассетер начинает расспрашивать о процедурах в травматологическом отделении, где она лечила и пропавшего мальчика, и Маккирропа. Сара и отец Райан объединяют свои усилия, когда становится ясно, что под прикрытием благородного прогресса медицины, по иронии судьбы, скрывается одновременно зловещее и ужасающее изобретение и блестящее открытие, ради которого кто-то готов убить любой ценой.