Минуло тридцять років із суду в Йефасі, після якого Вільям вирішив почати нове життя на порозі Півдня, в Ноелі, під іншим ім'ям — Юліан. Він веде спокійне і розмірене життя, але минуле все ще лежить важким вантажем на його серці. Тим часом на південному горизонті зріють хмари, в безоднях океану прокидається древній Сплячий, а в кулуарах Південних земель плетуться інтриги. І здається, що весь світ пульсує в передчуття чогось великого. Які наслідки це призведе?