1-а книга циклу. Понад 2000 років тому світ Сангомара злився з напівматеріальним світом демонів і знайшов магію. Тепер у цих суворих землях намагаються співіснувати один з одним люди та численні демони, які у спробах пристосуватися набули найрізноманітніших форм. Наївний і добродушний молодий рибалка, який зв'язав у дитинстві волею випадку свою душу зі старим демоном Сонного озера — Кельпі, потрапляє до низки перипетій. Особисте щастя руйнується, довга хвороба матері нависає тінню над сім'єю, а навколо гірського села бродить зграя вурдалаків, що зголодніла за зиму. І навіть допомога, що здається благословенням і даром, у жорстокому світі Сангомара може виявитися лише перекрученою формою чергового прокляття.