Граф Тастемара з дітьми Йєвою та Леонардом залишають замок, щоб супроводити Вільяма на суд старійшин у древнє місто Йєфаса. Наближається зима, і подорожникам протистоїть не тільки погана погода, але і люті істоти, що мешкають у лісах Півночі. Разом з тим Вілл помічає, як близькі по черзі усуваються від нього: граф Філіп стає незвично холодний, а Єва все частіше не може стримати сліз. Тоді Вільям розуміє, що за судом криється якась таємниця, про яку йому ніхто не розповість до останнього дня…