XIII століття. Російські землі нещодавно зазнали татаро-монгольської навали, у містах Галичини стоять монгольські загони, намісники-баскаки збирають ординську данину. У цей час вмирає галицький князь Данило, заповідаючи княжий престол молодшому синові Шварну в обхід старшого Лева. Лев чорно заздрить братові, а головним винуватцем свого безвладдя вважає литовського князя Войшелга, який у дні, коли помирав Данило, підтримав домагання Шварна. Сестра Войшелга, юна Альдона — дружина Шварна, боїться, що її слабкий болючий чоловік не втримається на престолі, а ще доля зводить її з молодим помічником Лева — Варлаамом. Альдона вирішує, що заради сім'ї має придушити любов до «ворога»…