Маги та демони. Їхнє протистояння старе як світ. Багато років тому пекельні тварюки, чарівники та люди уклали угоду, яка забороняє втручатися у справи одна одної, якщо одна фракція не становить небезпеки для іншої. Але сьогодні дні демонів пораховані, і вбивство одного з них слід розслідувати Фабіану. За допомогою до нього звернулася напівкровна демониця Північ Цирано, коли її брата, чистокровного демона, вбили, не дозволивши його душі повернутися в пекло і переродитися. Маг під прикриттям проникає в лігво найманців, щоб запобігти кривавому ритуалу і дізнатися, хто відповідає за жорстоку помсту. Але з кожним відкриттям мимовільний рятівник світу на крок ближчий до смерті.