Два світу, реальний і демонічний, існують поруч один з другом уже тисячі років. Темна сторона міста живе за своїми правилами, але якщо хтось становить небезпеку, у гру вступає Департамент містичних розслідувань. Фабіан – маг і мисливець на демонів. Колись давно він покинув Департамент у сподіванні ніколи туди не повертатися. Але його спокійне життя руйнується, коли вулицями міста починають розгулювати демони, залишаючи після себе руйнування і смерть. Як тільки Нуарвілль накриє туман, чарівники почнуть своє полювання. Але поки що знаходяться ті, хто здатний підробляти спогади і спотворювати реальність, довіряти можна тільки собі. То де ж причаїлося чергове породження зла і що криється в похмурому минулому Фабіана, здатне знищити його сьогодення?