Два світи, реальний та демонічний, існують поруч один з одним уже тисячі років. Темна сторона міста живе за своїми правилами, але якщо хтось становить небезпеку, у гру вступає Департамент містичних розслідувань. У Нуарвіллі знову неспокійно: невідомий вбиває магів, залишаючи знекровлені тіла. Серію таємничих та жорстоких вбивств доручають розкрити Фабіану, одному з найкращих співробітників Департаменту. Під підозрою виявляється клан вампірів, але чи це так насправді? Фабіан не помічає, як залежить від магії і втрачає контроль над Безликим. Чарівниця все сильніше затягує у трясовину, і навіть Джоан не в змозі його врятувати. Тим часом служителі зла завдають Фабіану фінального удару і пробуджують силу, рівну могутності самого диявола.