Більше жодних ельфів! Восени Еліза вирішує розпочати навчання в університеті Стерлінга. Скай та Фрейзер регулярно відвідують подругу. Але дівчині знову не вдається пожити спокійним розміреним життям. Друзі вмовляють її прийняти запрошення королеви ельфів до фестивалю Самайн в Авалласі. Під час церемонії все йде не за планом: Еліза, її друзі та Кассіан опиняються у дивному домі, де з ними відбуваються неймовірні дива. І з часом хлопців настільки захоплює атмосфера цього магічного місця, що Еліза залишається єдиною, хто ще пам'ятає про реальність та звичайне життя в Шотландії. Але як їм тепер вдасться повернутись додому? Можливо, цей шлях вимагатиме від них надто великих жертв…