«Я заборонила собі думати про Касіана. Знову. Цікаво, скільки я протримаюся цього разу? Одну секунду, дві, три… Готова посперечатися, через мене він і сльозинки не промовив. Або я помиляюсь?" Еліза сповнена рішучості забути про ельфи і повернутися до звичайного життя. Але зненацька посеред ночі з археологічних розкопок повертається її батько. Загадкова скринька, яку йому вдалося знайти, приводить обох на острів Скай, у приховане від сторонніх очей село чорних магів. Еліза знову виявляється втягнутою в небезпечну пригоду. Дівчині і цього разу не обійтися без ельфів. Чи прийде Кассіан їй на допомогу?