Кінець XVI ст. В Іспанії панує похмурий дух фанатизму та наживи. Два брати, Великий інквізитор Сандоваль і королівський міністр граф де Лерма, плетуть інтриги, розставляючи пастки кожному, хто може перешкодити їхнім планам. Жага влади наводить одного з них на думку, яку підхоплює інший, вигнати з Іспанії маврів, що колись збагатили країну. У кедрових скринях цих тихонь-землеробів зберігаються незліченні скарби перших халіфів Кордови та царів Гранади. Його Католицька Величність Філіп III не проти, адже маври – іновірці, які лише формально прийняли християнство. Всесильний фаворит, що спритно маніпулює королем-маріонеткою, вже потирає руки, але на шляху його з'являється несподівана перешкода – молода королева.