Збірка складається з трьох оповідань, кожна з яких є доповненням до історій про Доктора Хто і розповідає про пригоди його друзів. Крім того, з передмови Амелії Вільямс можна дізнатися про її знайомство з іншою супутницею Лікаря, а з післямови - про долю Амелії та її чоловіка Рорі після того, як вони змушені були назавжди залишитися жити в минулому. У прибережному містечку Уотчкомб юна Кейт має намір провести останній тиждень літніх канікул з користю. Але знайдена в благодійному магазині загадкова картина під назвою «Володар Зими» призводить Кейт до пригоди, на яку вона ніяк не очікувала. Кіноактор Рок Рейлтон підозрює, що його хочуть вбити, і приватний детектив Мелоді береться за справу. На вечірці на честь чергового фільму власник студії Макс Клінер пропонує Мелоді стати їхньою новою зіркою, але ціна слави виявляється вищою, ніж можна уявити. «Диявол у диму» (містер Джастін Річардс) Холодним грудневим днем два хлопчики ліплять сніговика. Але раптом відбувається щось жахливе і неможливе — сніговик починає стікати кров'ю… Гаррі вирушає шукати відповіді, і на нього чекає найнебезпечніша і найзапекліша пригода в житті.