Кінець дев'ятнадцятого століття -- епоха розуму, просвітництва, індустріалізації. Британія — це майстерня світу, центр Імперії. Прогрес залишив Мідлтаун позаду. Олов’яну шахту розробляють, робочих місць бракує, а в болотах утворилася тріщина, яка, на думку місцевих жителів, сягає в глибини самого пекла.

Але все змінюється: лорд Уртон готується знову відкрити Шахта; суспільство фізичних досліджень цікавиться тріщиною; Роджер Непат і його сестра виставляють свою колекцію містичних східних артефактів. Люди гинуть. Потім з’являється незнайомець, який виходить із пустелі: людина без імені та історії.