Дія відбувається: між серіями «Перемога далеких» та «Час ангелів». У жвавому торговому центрі з нізвідки з'являється астронавт у величезному скафандрі. Можливо, це рекламний трюк. На фотографії зображено тіло мертвої добре одягненої жінки в червоному пальті, що лежить на краю кратера на темній стороні Місяця, а поряд її улюблений собака Пучі. Напевно, це фальсифікація. Але, як з'ясовують Лікар та Емі, ці незначні події лише частина зловісного плану із захоплення всіх людей на Землі. Змова зосереджена в центрі секретної військової бази на Місяці, саме там перебувають Емі та ТАРДІС. Лікар виявляє останній великий секрет, який може врятувати людство - Аполлон 23.