Обертається колесо з тринадцятьма спицями, і роки змінюють один одного. Незмінним залишається одне: у людей, які перебувають у Мідгарді, немає надії. Міста тероризує Хоб, і кожен може стати його жертвою. У лісах гордий народ гентхаїв платить страшну данину вервейтам, які не знають жалю напівлюдям-напівволкам. Як і багато хто до нього, Лейф мріє покласти край цьому жорстокому порядку речей. Він старанно тренується для того, щоб викликати Хоба на поєдинок на Арені 13 і перемогти. І відчайдушно шукає спосіб зробити так, щоб ця перемога не перетворилася на поразку…