Оскільки небезпека в окрузі зростає, господар відправляє Тома далеко на північ, щоб його навчав Білл Аркрайт, ще один Ведьмак. Аркрайт живе в млині з привидами на краю підступного болота, і його методи навчання виявилися суворими, а часом і жорстокими. Але він зміцнив багатьох попередніх учнів, і тепер він повинен зробити те саме для Тома та підготувати його до найсерйозніших небезпек у його житті. Але коли Нечисть посилає свою власну доньку, давню могутню водяну відьму Морвену, щоб знищити Тома, Аркрайт змушує помилка в судженні, і Том опиняється проти своїх ворогів наодинці. Привид і Аліса, усвідомлюючи свою небезпеку, поспішають йому на допомогу, але чи вистачить навіть їх об’єднаних сил перед такою жахливою темною силою? І в чому полягає помилка Привида, наслідки якої можуть дати остаточну перемогу темряві?