…Європа 1937 рік. Муссоліні мріє про Велику Латинську Імперію. Рейх продовжує співпрацювати з державою Клеменцією та освоює нові технології. Диверсант Ніколас Таубе дуже любить літати, а ще мріє помститися за батька, репресованого червоного командира. Він найкращий із найкращих, і йому натякають, що такий шанс незабаром представиться. Наступне відрядження - в Росію. Сценарист Алессандро Скалетта ді Руффо вирушає на заслання в Матеру. Йому належить освоїтися в печерному місті, де ще живі старовинні традиції, забобони та привиди, і завершити розпочатий сценарій. Двоє танцюють танго під хмарами, шелестять кроки жінки в білому, відступати пізно. Трансвааль, Трансвааль, країно моя, ти вся гориш у вогні…