…Європа, 1937 рік. Війна в Іспанії затихла, але напруга наростає, загрожуючи вибухом у Трансільванії. У Берліні таврують художників-дегенератів, а в небі ширяє Нічний Орел, за яким безуспішно полюють усі спецслужби Рейху. Король і Блазень, баварці-емігранти, під чужими іменами пробираються на Батьківщину, щоб протистояти нацистському режиму. Вся їхня армія – дві людини. Ніхто їм не поможе. Матильда Шапталь, художниця та експерт, очолює експедицію, щоб відібрати найкращі картини французьких експресіоністів та організувати свою виставку на піку нацистам. Вона займається мистецтвом, а її шеф – політикою. Зелене сонце на картині, люди в чорному, що йдуть слідом, дев'ять кіл табірного пекла. Рай не світить їм, що зробили крок у безодню…