Чим далі, тим історія все заплутаніша. Кассіана та Елізу вигнали зі світу ельфів, Рубін зовсім зник, а на Скай обличчя немає після важкої втрати. Єдина світла новина: Грейс жива! Але радіти рано: підступний лиходій Деміан де Вінтер продовжує сіяти розбрат усередині Аваллаха і прагне досягти абсолютної влади над усіма народами. Якщо в його руки потраплять дві печатки, що бракують, все зникло. Отримавши від королеви Елізьєн загадкове послання, Еліза має вирішити: чи зможе вона поставити на карту все, щоб урятувати дорогий серцю магічний світ? І чи підтримають її друзі та, головне, Кассіан на цьому непростому шляху?