У Заріччі новий наставник. Він похмурий, небалакучий, а його минуле сповнене таємниць. Маргарита стає його помічницею, і наставник наводить її на Дракон'ю волинь – казкову галявину, куди, за легендою, раз на кілька років є чудовисько… Але поки що замість триголового Змія в лісі ховається лише Сева, проводячи загадковий та небезпечний обряд. Взимку на героїв чекає грандіозний бал в особняку Муромцев. Поки гості веселяться та плетуть інтриги, Поліна стає свідком зборів Старійшин, на яких її дядько розкриває головну сімейну таємницю. Світла спільнота готується до важливої події – Русальєму колу. Посвячені маги із Заріччя, Дивномор'я та Китежа зберуться в Суздалі, щоб випробувати силу та удачу. Імена Міті та Севи опиняються у списку учасників. Вирушає до Суздаля та Поліна – на змаганнях їй відведена особлива роль. Друзі радіють новим пригодам і не підозрюють, що чекає на них наприкінці Русальєго кола, коли два світи – живих і мертвих – стикнуться. І перемога зовсім не означає, що ти залишишся у світі живих.