На Тридев'яту державу опускається беззоряна ніч, страх розповзається вулицями міст. Темні отримують те, що не мало потрапити їм до рук. Невже на боці Світлих є зрадник? Друзі спробують з'ясувати, хто він, але лише сильніше заплутаються.Рівновага сил порушена, захисні чари Заріччя починають зникати, і декому належить взяти участь у небезпечному стародавньому обряді, щоб відновити їх. Тим часом знатні сім'ї укладають нові союзи, будується але тільки-но життя входить у звичне русло, як нові таємниці все перевертають з ніг на голову. Виявляється, що впоратися із зовнішніми негараздами набагато легше, ніж зрозуміти, хто ти і на чиєму боці.