Світле співтовариство готується до важливої події – Русальєму колу. Посвячені маги із Заріччя, Дивномор'я та Китежа зберуться в Суздалі, щоб випробувати силу та удачу. Імена Міті та Севи опиняються у списку учасників. Вирушає до Суздаля та Поліна. Незважаючи на те, що з Водяною чаклункою все частіше трапляються напади, на змаганнях їй відведено особливу роль. Друзі радіють новим пригодам і перемогам і не підозрюють, що чекає на них наприкінці Русальєго кола, коли два світи – живих і мертвих – стикнуться. І перемога зовсім не означає, що ти залишишся у світі живих.