Хвора на шизофренію жінка виховує двох дітей: старшій – дев'ятнадцять, молодшому – шість. Після того, як мати під час чергового загострення зводить рахунки з життям, брат та сестра залишаються удвох. Соціальні служби хочуть забрати хлопчика. Вони звинувачують старшу сестру в недбалості і погрожують запхати в психлікарню, якщо вона не відмовиться від брата. Залишається тільки бігти. Жити спочатку у родичів, а потім у чужих містах, перебиваючись випадковими заробітками, доки доля не приводить брата та сестру до курного готелю на околиці пустелі, де алхімік, перетворивши мешканців на рабів, намагається повернути на землю прокляті душі та відкрити двері в інший світ.