Пара федеральних агентів приїжджає до невеликого містечка, щоб перевірити роботу фабрики «А-синтез», яку місцеві жителі звинувачують у загибелі птахів та агресивній поведінці тварин, що винищують один одного. Найнятий «А-синтез» вчений створює вакцину від вірусу, який з'явився на фабриці, яким заразилися робітники. Але вірус проникає в місто, змінюючи сприйняття інфікованих, змушуючи їх бачити людей, що прийняли вакцину, монстрами. Сусід не довіряє сусідові та боїться його. Сестра вважає брата монстром. Навіть серед федеральних агентів розлад, тому що один із них прийняв вакцину, а інший ні. До того ж, за зціленими людьми починають полювання тварини…