Сідні Сейдж – алхімік, належить до групи людей, яка займається магією та поділяє світ людей та вампірів. Алхіміки захищають секрети вампірів та життя людей. Після того, як про їхній таємний роман стає всім відомо, Сідні та Адріану доводиться зіткнутися з гнівом і алхіміків, і мороїв. Коли під загрозою виявляється життя дорогої їм обом людини, Сідні ставить на кон все, щоб знайти колишнього заклятого ворога. Тим часом Адріан виявляється залучений до вирішення загадки, в якій міг би критися ключ до таємниці магії духу, що шокує, таємниці, здатної похитнути підвалини всього моройського світу.