Надійний, мудрий Алхімік Сідні та Моройська принцеса Джилл Драгомір ховаються в людській школі-інтернаті, у Палм-Спрінгс, Каліфорнія. Студенти - діти багатих і могутніх - продовжують своє життя у щасливому невіданні, тоді як Сідні, Джилл, Едді та Адріан повинні зробити все від них залежне, щоб зберегти таємницю. Але із забороненими романами, загрозою Стригоєв, приховувати правду, набагато важче, ніж будь-хто думав.