Заклятий ворог Квілліфера, прекрасна та мстива богиня Орланда, пророкує йому неминуче падіння від влади, і Квілліфер змушений визнати, що вона може бути права.

Квілліфер високо піднявся при дворі. Син м'ясника тепер лорд, а тепер конфіденційний агент держави, охоронець таємниць королівства та таємний коханець молодої та блискучої королеви Флорії.

Він опиняється в оточенні небезпек. . Дворяни ворогують один з одним, але об’єднані в зневазі Квіліфера. Хтось приніс до суду смертельну отруту, і Квіліфер боїться, що передбачуваною жертвою може бути королева. Інша змова вбивства спрямована на самого Квілліфера, і ворожий народ висадив війська, які мають намір повалити Флорію силою. Квілліфер повинен розгадати кожну таємницю, зустрітися з усіма небезпеками та відкрити кожну таємницю, щоб захистити себе та свою любов, Флорію, від небезпек, які їх охоплюють.

Лорд Квілліфер знаменує очікуване повернення Волтера Джона Вільямса, автор бестселерів New York Times і багаторазовий автор фентезі.