Заклятый враг Квиллифера, прекрасная и мстительная богиня Орланда, предсказывает его неизбежное падение от власти, и Квиллиферу приходится признать, что она, возможно, права.

Квиллифер высоко поднялся при дворе. Сын мясника теперь лорд, доверенный агент государства, хранитель тайн королевства и тайный любовник молодой и блестящей королевы Флории.

Он оказывается окружен опасностями. . Дворяне враждуют друг с другом, но едины в презрении Квиллифера. Кто-то принес в суд смертельный яд, и Квиллифер опасается, что предполагаемой жертвой может стать королева. Еще один заговор с целью убийства нацелен на самого Квиллифера, и вражеская нация высадила войска, намереваясь силой свергнуть Флорию. Квиллифер должен разгадать каждую тайну, встретить каждую опасность и раскрыть каждую тайну, чтобы защитить себя и свою возлюбленную Флорию от опасностей, которые их окружают.

Лорд Квиллифер отмечает ожидаемое возвращение Уолтера Джона Уильямса. автор бестселлеров New York Times и автор фэнтези, удостоенный множества наград.