Ветерану поліції, сержанту Варрону Руку доручають шефство над випускником поліцейської академії. За плечима Варрона «гаряча точка» та вісімнадцять років служби; Сержант Майк Тодоровскі захоплюється єдиноборствами, націлений на безкомпромісну боротьбу зі злочинністю і пристрасно бажає завоювати повагу наставника. Не все йде гладко, але розслідування вбивства, скоєного першої ночі «повного» супутника, примиряє напарників. Злочинець не залишив жодної зачіпки, а його жертва не мала ворогів, які бажають їй смерті. Варрон приходить до висновку, що їхня мета – так званий «перевертень»: вбивця, що орудує в ночі «повного» супутника, людина з психічними відхиленнями. Версія досвідченого детектива практично вірна, ось тільки цього разу поліцейським протистоїть не людина…