Михайло Скопін-Шуйський розбив Сапегу на Каринському полі - і прийняв титул "кесаря", змусивши царя визнати себе офіційним спадкоємцем. Тепер на Скопіна-Шуйського відкрито справжнє полювання... У той час як воля самого князя поділяє "Орла" та "Ворона": перший вирушає з малим загоном партизанити під Смоленськом - клювати польські обози коронного війська Сигізмунда Ваза! Бо останній уже розпочав вторгнення до Московського царства... "Ворон" же відісланий на південь, готувати нові рейтарські роти з прикордонників засічної межі. Але рутина підготовки дітей боярських швидко змінюється новою небезпекою: дізнавшись про біди Русі, Муравським шляхом йдуть у набіг кримські та ногайські татари!