Дія розгортається на планетах Азера та Темна, де на спеціальному Полігоні з клону Рекса Азерського Координатор хоче створити для себе органічне тіло. Протистояння його з Азерським досягає кульмінації, замахи на Рекса зриваються, захопити повний контроль за інтерстарнетом не вдається. Клон Азерського виходить із-під контролю. Мешканці Темної сприймають його за Світлого бога, що вийшов на боротьбу з Темним Богом Вічності, і переходять на його бік. Основний бій має відбутися на Темній. Обидві сторони готують одна одній пастки.