Понизов'я. Ока. Найбільш північ слов'янства. До Рюрика ще добра сотня років. Тут, далеко від столиці, розігрується вирішальна сутичка за владу у князівстві в'ятичів. Старий князь при смерті, претендентів двоє – молода його дружина та племінник, спадкоємець влади за всіма родовими законами. Але хитаються родові закони. Сили рівні, перемогу здобуде той, на чиїй стороні буде Понизівське ополчення. Сутичка смертельна. За княгиню постає княже язичницьке капище – Новий Погост на чолі з волхвом Бобичем, за княжича – розгромлене, але недобите родове – Болотяний Погост з відьмою Потворою та її онукою Лелею…