1962 рік. Еліза Еспозіто працює прибиральницею в дослідному аерокосмічному центрі «Оккам» у Балтиморі. Ця робота - найкраще, що змогла отримати німа сирота з притулку. І якби не подруга Зельда та сусід Джайлз, життя Елізи було б зовсім нестерпним. Але одного разу вночі в «Оккамі» з'являється військовослужбовець Річард Стрикланд, який доставив у центр надсекретний об'єкт - спійманого в джунглях Амазонки людини-амфібію. Це створення одночасно лякає Елізу і заворожує, і вона вчить його жестів. Поступово взаємний інтерес переростає у почуття, і Еліза вирішується на спільну втечу з коханим. Вона сповнена рішучості, але Стрикланд не збирається так легко розлучитися з піддослідним, адже про амфібію дізналися росіяни і мають намір його викрасти. Чи зможе Еліза, навіть за допомогою Зельди та Джайлза, здійснити свій божевільний план?