Перша світова війна в розпалі. Німеччина об’єдналася з Османською імперією, переконавши халіфів Туреччини оголосити джихад Британській імперії, оскільки президент Вудро Вільсон вагається вступити в бій. Військовий кореспондент і американський шпигун Крістофер Марлоу Кобб отримав завдання слідкувати за людиною на ім’я Брауер, німецьким інтелектуалом і ймовірним агентом спецслужб, у небезпечні води на борту корабля «Лузитанія», оскільки вважається, що ця людина володіє інформацією, життєво важливою для військових зусиль. На борту «Лузітанії» під час її доленосної подорожі Кобб захоплюється відомою актрисою Селен Бургані, яка чомусь, здається, працює з німецькою розвідкою. Невдовзі Кобб розуміє, що ця проста акторка — це все, що завгодно, оскільки вона таїть секрети, які можуть облити бензином вже розгорівся конфлікт. Після ночі сумнозвісного нападу німецької підводної лодки на Лузітанію Кобб повинен піти за Селен і Брауером у найтемніші завулки Лондона, а потім до порохової бочки — Стамбула. Він повинен застосувати всю свою хитрість, щоб розкрити справжні мотиви Селен, щоб зрозуміти, що її приховані плани можуть повалити деяких із найвпливовіших лідерів світу.