Русь ІХ століття не була єдиною державою. На півночі навколо Нево-озера, Ільменя та Ладоги влаштувалися варязькі руси, а їхня столиця на річці Волхов — Новогород — швидко перетворилася на багате торжище. Але де багатство, там і заздрість, а де заздрість, там зрада. І ось уже молодший брат князя Рюрика, Водим Хоробрий, піднімає заколот у союзі з незадоволеними волхвами. Її правителі, брати-князі Аскольд та Дір, оголосили невелике містечко Київ столицею. Але й тут не все гаразд. Хоч і є спільний ворог - хозари, але немає миру між братами. Гине Аскольд від руки Діра, але і йому не уникнути розплати!..