Ідеальна Росія 1940 року! За абсолютної монархії немає навіть натяку на невдоволення. Немає потреби з кимось воювати, бо сусіди поважають Росію. Тут пліч-о-пліч співіснують магія і наука, розвинена промисловість. Іншим країнам залишається лише заздрити. Колишній учитель історії Олександр, загинув у своєму світі, щасливий, що, хоч і не з власної волі, відродився тут в іншому образі та якості. Треба звикати, поступово вживатися в нову роль, але події розвиваються занадто стрімко. Імператор згасає та готує наступника на трон, а над країною нависла катастрофа, яку, схоже, бачить лише Олександр.