Сідні Сейдж — алхімік, один із групи людей, які займаються магією та служать для поєднання світів людей і вампірів. Вони захищають секрети вампірів — і людські життя. Після забороненого моменту, який сколихнув Сідней до глибини душі, вона виявляє, що намагається провести межу між своїми вченнями алхіміка та тим, до чого її спонукає серце. Потім вона зустрічає привабливого, непокірного Маркуса Фінча — колишнього алхіміка, який втік, незважаючи на всі шанси, і тепер тікає. Маркус хоче навчити Сідні таємницям, які, як він стверджує, приховують від неї алхіміки. Але коли він підштовхує її до повстання проти людей, які її виростили, Сідні виявляє, що звільнитися важче, ніж вона думала. У ній глибоко вкорінена стара та таємнича магія. І поки вона шукає злого користувача магії, націленого на могутніх молодих відьом, вона розуміє, що її єдина надія — прийняти її магічну кров, інакше вона може бути наступною.