Сидней Сейдж — алхимик, один из группы людей, которые увлекаются магией и служат мостом между мирами людей и вампиров. Они защищают тайны вампиров и человеческие жизни. После запретного момента, который потряс Сидни до глубины души, она пытается провести грань между своим учением алхимика и тем, к чему побуждает ее сердце. Затем она встречает очаровательного и мятежного Маркуса Финча — бывшего алхимика, который сбежал, несмотря ни на что, и теперь находится в бегах. Маркус хочет научить Сидни секретам, которые, по его словам, скрывают от нее алхимики. Но когда он подталкивает ее к восстанию против людей, которые ее воспитали, Сидни обнаруживает, что вырваться на свободу сложнее, чем она думала. В ней глубоко укоренилась старая и загадочная магия. И пока она ищет злого мага, нацеленного на могущественных молодых ведьм, она понимает, что ее единственная надежда - принять ее магическую кровь, иначе она может оказаться следующей.