Сюжет взятий із реального життя. Росія почала нового ХХІ століття. У місті Волзі йде війна між вуличними бандами підлітків. Підпільно «працює» цех із виробництва наркотиків. Містом керує корумпований мер. А його помічник з безпеки – голова наркокартеля… Безнадійну ситуацію намагаються переламати журналістка Ланцева та майор поліції (на той час міліції) Буликін. У них не виходить. Тоді Ланцевій приходить шалена ідея звільнити з ув'язнення колишнього ватажка вуличної банди Радаєва, якого Буликін колись садив за вбивство і наліт на банк. Тепер їх троє... Але й утрьох вони ледве справляються, наражаючи себе на смертельний ризик, не підозрюючи, що своє завдання виконує агент Наркоконтролю, якого вони вважають «перевертнем», людиною наркомафії. Ця кіноповість – суцільна дія, якою і має бути справжнє кіно. Лиходії зі шкіри лізуть геть у своїх чорних справах, борці зі злом борються з ними, окресливши голову. Читач бачить це кіно, увімкнувши уяву.