Великий князь Іван III відправляє велику рать на Каяно-озеро, на північ Балтики, щоб повернути під свою государеву руку місцеве карельське населення і показати шведам, кому насправді за стародавніми договорами належить ця земля. У похід разом із дворянським сином Паліциним йде його юний вихованець Митроха Хабаров. Принагідно юнак має намір розгадати таємницю загибелі свого предка на дальньому березі Студеного моря, в землі лопарів, що славляться племенем могутніх чаклунів. Він ще не знає, що назавжди виявиться пов'язаний з цим північним краєм Мурманом, виходить його вздовж і впоперек спершу отаманом напівслуживої-напіврозбійної вольниці, а потім монахом-пустельником — майбутнім святим Трифоном Печенгським. Зійдеться у смертельній сутичці з лопськими чаклунами, намагаючись вирвати Мурман з-під влади стародавніх демонічних сил, а заснований ним біля Льодовитого океану монастир стане великою торгово-промисловою факторією, бойовою фортецею та епіцентром боротьби між російськими, шведами, норвежцями, данцями та його багатства.