Спокій американських ВПС порушено. Літаки отримують накази з неіснуючого командного центру та бомбардують свої ж бази. Зіткнулися у повітрі. Летять туди, куди їх ніхто не посилав. Найсучасніші ВПС у світі зненацька розбив параліч. А все тому, що в їхні дії став втручатися непідконтрольний ефірний перевертень, якого неможливо виявити жодними приладами, оскільки він чарівник. Його звуть Антон Гризов. Він є молодшим сержантом у військах радіорозвідки Росії. Потрапивши в автокатастрофу, Гризов несподівано отримує дар ясновидіння та необмежені можливості перетворення. Він легко піднімається в гори, опускається під воду, веде вогонь із усіх видів зброї, бавлячись, використовує стихії на свій розсуд і навіть може перебувати одночасно в кількох тілах. Його непідконтрольні дії загрожують зірвати головний план США — несподіваний напад на Росію секретною зброєю. Але навіть сам ефірний перевертень не підозрює, що Росія вже готує удар у відповідь.