У романі описується нашестя на Русь мавританського воїнства з далеких африканських земель. Русі загрожує загибель, але син мавританського царя Арсена раптово закохується в дочку великого князя русичів Ксенію. Від їхнього кохання тепер залежить результат кривавої битви. У романі є всі казкові персонажі: кікімори, русалки, звірі, що говорять, лісовики і богатирі сили неміряної.